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10 articles

Clients & fichier

Dix articles sur le fichier client — ce qui se calcule tout seul, et ce que vous saisissez.

L'essentiel

Comment une fiche client se crée3 minQuatre chemins mènent à une fiche, et aucun ne vous demande de tenir un fichier.

Les quatre segments, et pourquoi ils ne se règlent pasLe plus lu4 minVIP, Régulier, Nouveau, À risque — quatre calculs, aucun tag à poser.

Chercher un client2 minDeux recherches cohabitent dans le produit, et elles ne cherchent pas pareil.

La fiche

Habitudes : ce qui se calcule tout seulLe plus lu4 minQuatre repères, douze barres, trois bouteilles — zéro saisie de l'équipe.

Préférences et notes : ce que vous saisissez3 minLes deux seuls champs libres de la fiche — et ce qu'on n'y écrit pas.

L'historique de visites et son chiffrage3 minChaque ligne porte un montant. Voici d'où il vient, et pourquoi il peut manquer.

Le RP attribué3 minUne colonne triable, un calcul de majorité, et un filtre qui ne dit pas la même chose.

Les doublons de téléphone3 minLe numéro dédoublonne tout seul. Quand il ne peut pas, il n'existe pas d'outil de fusion.

RGPD

Exporter les données d'un client3 minTrois exports, trois périmètres. Celui qui répond à une demande d'accès n'est pas celui qu'on croit.

Supprimer une ficheLe plus lu4 minDeux issues possibles, et le toast vous dit laquelle vous venez de déclencher.